Job Solution har framgångsrikt emitterat seniort säkerställt obligationslån
Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) meddelar i dag att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 165 MSEK med en löptid om 3 år (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Likviden från Obligationerna kommer, bland annat, att användas för att finansiera tidigare kommunicerade förvärv i enlighet med villkoren för Obligationerna.
Obligationerna löper med en fast ränta om 9,5% per år och emitterades till fullt försäljningspris. Likviddag för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 7 april 2025. Job Solution avser att ansöka om upptagande av Obligationerna till handel på Nasdaq Stockholms obligationslista.
Som kommunicerats tidigare har Job Solution ingått avtal om förvärv av ITC Network samt delar av Montico (”Transaktionerna”) för en initial köpeskilling som preliminärt uppgår till cirka 124,8 MSEK. Transaktionerna är bland annat villkorade av att Job Solution erhåller tillräcklig finansiering för genomförandet av Transaktionerna, vilket nu genom Obligationsemissionen har säkerställts förutsatt uppfyllelse av villkor för utbetalning under Obligationerna. Tillträde för Transaktionerna beräknas ske i april 2025. För ytterligare information om Transaktionerna hänvisas till pressmeddelandet den 20 mars 2025.
Rådgivare
Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband med Transaktionerna samt legal rådgivare åt Job Solution i Obligationsemissionen. Nordea Bank Abp har agerat sole bookrunner för Obligationsemissionen med Advokatfirman Cederquist KB som legal rådgivare.
För mer information, vänligen kontakta
Viktor Rönn, Verkställande Direktör
Telefon: +46 733 69 77 37
E-mail: Viktor.ronn@jobsolution.se
Kontaktinformation till Bolaget
Job Solution Sweden Holding AB
Tel: 08 – 20 40 004
E-post: info@jobsolution.se
Hemsida: jobsolutionholding.se